1000只狐狸和1000只狼杂交方诞下一只狈，狈的大脑极为发达，性格有尤为狡诈，一旦出世，必为被狼群奉为军师。在狈的带领下，狼群不仅能轻易躲过人类的追击，还能在狮子老虎的势力范围内挣得一席之地。