民国三十二年，上海滩血雨腥风，多股势力厮杀争斗，波谲云诡。从美国学成归来的田丹受命进入76号潜伏，却在截获的刺杀名单上发现了一个熟悉的姓名……
田丹联同地下工作者周沪萍、军统特工苏雅露、交际花段娉婷，不论身份，不论阵营，在国难当头，山河色变之际，里应外合，拯救民族危亡于水火之中，在黎明到来前的漫漫长夜里，谱写一曲救亡图存的壮歌。