在这个所有人都长着某种动物耳朵尾巴的世界里，艾莎多斯那从未有人见过的怪异特征吸引了娜雅·拉托蒂普，借着艾莎母亲的请求，两人踏上了寻找尾巴的秘密以及探索这个奇妙世界的漫长旅途。