在一个有龙和精灵等奇幻生物的世界，一只半龙遇到了海的女儿，她们之间的故事在此展开……
故事设定大概如下：龙族自傲，实力强大，高等级的龙能化成人性，可自由切换形态。天赋技能为龙焰，主要在荒火之森。
有一部分龙会和人族通婚，生下来的孩子被叫做“半龙”，半龙天生人性，头上会长角，指甲很长很锋利，尖端呈红色，等到实力强大的时候才能把指甲收起来。半龙的地位很惨，既不被龙族认可，也不被人族接受，被看做异端。龙族认为他们是污染血统，实力低下，只配当奴隶，而人族认为他们外表有差，而且半龙也属于龙族，身上的皮肉都是上好的材料。部分半龙可觉醒天赋技能龙焰。
人族实力普通，有冒险者和魔法师，实力与天资相关。冒险者中有猎龙家，专门与实力强大的人族或其他种族组队，猎杀落单的龙和半龙。大部分是猎杀半龙，因为半龙实力一般不如正统龙。天赋技能为智慧。
精灵族，隐藏在露鹰森林的神秘种族，依靠寄宿在生机树里的生命之灵繁衍后代，天赋技能为精准，小部分为生机（擅长治疗）。
深蓝族，大海里的神秘种族，有极高的实力和绝美的容貌。