遗落之地的精灵公主乌利亚斯在逃难中遇到了奥斯韦拉帝国公爵索林·贝德福德的儿子塔尔文，并与其诞下半精灵伊斯提尔，继承了艾德林精灵强大的魔法天赋。在与索林的小女儿卡罗琳入学魔女学院后发现了灰谷矮人留下的惊天秘密！